蘇州龍杰特種纖維股份有限公司（簡稱“蘇州龍杰”，603332.SH）重啟的定增事項迎來新進展。近日，蘇州龍杰披露定增募集說明書（申報稿）等修訂后的申請文件，并對上交所下發(fā)的審核問詢函進行了回復(fù)。公司本次發(fā)行股票的募資總額為不超過1億元，扣除發(fā)行費用后將用于高端差別化聚酯纖維建設(shè)項目。上交所對蘇州龍杰此次定增的發(fā)行方案、募投項目與融資規(guī)模、公司經(jīng)營情況等進行了重點關(guān)注。
《經(jīng)濟參考報》記者注意到，相比2024年3月被終止的定增方案，蘇州龍杰此次重啟的定增計劃發(fā)行對象、募投項目不變，發(fā)行股份數(shù)量從原計劃的不超過2127.66萬股調(diào)整至1742.16萬股，募集資金總額從1.2億元下調(diào)至1億元。此次定增完成后，公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，鄒凱東將與席文杰、席靚共同成為公司實際控制人。
公司實控人將發(fā)生變動
根據(jù)募集說明書，蘇州龍杰一直專注于差別化滌綸長絲、PTT纖維等差別化、新型聚酯纖維長絲的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品涵蓋了FDY、POY、DTY復(fù)合絲等差別化產(chǎn)品工藝類別。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于民用紡織領(lǐng)域，少量應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。
蘇州龍杰曾于2024年3月10日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司計劃向鄒凱東發(fā)行不超過2127.66萬股股份，發(fā)行價格為5.64元/股，募集資金總額不超過1.2億元，扣除發(fā)行費用后用于高端差別化聚酯纖維建設(shè)項目。
不過，這一定增計劃隔天就被終止。2024年3月11日上午，蘇州龍杰發(fā)布關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告。公司稱，綜合考慮各種因素，經(jīng)公司董事會、管理層充分溝通和審慎分析，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項。
時隔約4個月，蘇州龍杰于2024年7月重啟定增計劃。公司2025年10月18日最新披露的募集說明書顯示，蘇州龍杰本次發(fā)行股票的發(fā)行對象仍為鄒凱東，為公司實際控制人之一席靚的配偶和一致行動人。鄒凱東擬以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股票，已與公司簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。本次向特定對象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
蘇州龍杰表示，本次發(fā)行將導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變動。本次發(fā)行前，公司實際控制人為席文杰和席靚，二人系父女關(guān)系。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和實際控制人將發(fā)生變化。鑒于發(fā)行對象鄒凱東系公司實際控制人之一席靚之配偶和一致行動人，鄒凱東本次認(rèn)購后持股比例較高，且擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理的實際情況，鄒凱東將與席文杰和席靚共同控制公司，三人為公司的共同實際控制人。
融資必要性被問詢
從募投項目來看，蘇州龍杰本次發(fā)行募集資金圍繞公司主營業(yè)務(wù)、迎合市場需求、順應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，將全部用于高端差別化聚酯纖維建設(shè)項目。該項目建設(shè)期為12個月，設(shè)計產(chǎn)能4萬噸/年，項目擬主要用于生產(chǎn)超仿真動物皮毛纖維、免染海島纖維、三組份復(fù)合纖維、高強母絲等差別化聚酯纖維產(chǎn)品，以提升公司在高端差別化聚酯纖維領(lǐng)域的市場占有率，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司核心競爭力。
對此，上交所要求蘇州龍杰結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢、市場競爭格局、技術(shù)變革、客戶需求情況、現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率、在手訂單情況等，說明本次募投項目新增產(chǎn)能合理性及產(chǎn)能消化措施；同時，結(jié)合貨幣資金及交易性金融資產(chǎn)余額、資產(chǎn)負(fù)債率、報告期內(nèi)分紅等情況，說明本次融資的必要性等。
“公司依托三大核心措施消化募投項目產(chǎn)能，一方面深化與存量客戶合作，滿足其持續(xù)增長的采購需求；另一方面積極開拓新客戶，擴大市場份額；此外，公司還將加強對高端差別化產(chǎn)品的開發(fā)，滿足客戶的產(chǎn)品升級需求?！碧K州龍杰表示。
對于本次融資的必要性，蘇州龍杰稱，截至2025年6月末，公司貨幣資金和流動性較高的交易性金融資產(chǎn)的合計余額約為4.96億元，本次募投項目擬投入1.97億元，項目投資規(guī)模較大，且公司2024年度、2025年上半年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-1379.04萬元、-5015.65萬元，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流面臨較大壓力，本次融資能夠增強公司資金實力，提升抗風(fēng)險能力，有利于公司維持長期持續(xù)穩(wěn)健的經(jīng)營。
業(yè)績方面，報告期各期（2022年、2023年、2024年及2025年1月至6月），蘇州龍杰實現(xiàn)營業(yè)收入分別為106620.71萬元、159864.11萬元、167869.78萬元和70073.04萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-5040.66萬元、1437.87萬元、5776.35萬元和3325.08萬元，業(yè)績波動幅度較大。
